Día a día en una correduría: petición documento

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Lara Rodríguez, agente de correduría, necesita que Cristina Martín (cliente) le facilite una copia de su vida laboral para mirar ventajas en los distintos seguros con los que colabora.

Pasos a realizar en Seidoc:

  • Lara Rodríguez se dirige a la carpeta del cliente Cristina Martín que quiere compartir para que le suba la vida laboral
  • Clic en botón derecho, opción compartir
  • Cristina Martín recibe un email con usuario y contraseña para poder acceder
  • Cristina Martín accede a su espacio para subir el documento
  • Lara revisa el espacio con la documentación compartida y, una vez verificado, cierra el espacio

Así Lara puede pedirle a su cliente todo lo necesario de cara a cumplimentar la documentación que necesita.

Veámoslo en acción:

Como verás es muy sencillo pedirle al cliente que te comparta un documento. Rápido y sencillo. ¡Así es Seidoc!

Si te gusta lo que ves, ¡no lo dudes y contáctanos! Estaremos encantados de poder asesorarte y compartir nuestra experiencia.

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