Lara Rodríguez, agente de correduría, necesita que Cristina Martín (cliente) le facilite una copia de su vida laboral para mirar ventajas en los distintos seguros con los que colabora.
Pasos a realizar en Seidoc:
- Lara Rodríguez se dirige a la carpeta del cliente Cristina Martín que quiere compartir para que le suba la vida laboral
- Clic en botón derecho, opción compartir
- Cristina Martín recibe un email con usuario y contraseña para poder acceder
- Cristina Martín accede a su espacio para subir el documento
- Lara revisa el espacio con la documentación compartida y, una vez verificado, cierra el espacio
Así Lara puede pedirle a su cliente todo lo necesario de cara a cumplimentar la documentación que necesita.
Veámoslo en acción:
Como verás es muy sencillo pedirle al cliente que te comparta un documento. Rápido y sencillo. ¡Así es Seidoc!
Si te gusta lo que ves, ¡no lo dudes y contáctanos! Estaremos encantados de poder asesorarte y compartir nuestra experiencia.
