Impuestos trimestrales

«Impuestos trimestrales»… Da miedo solo con escuchar estas palabras. Pero tú, que eres un buen asesor, que tienes todo bajo control ¿te has parado a pensar que quizás necesitas una herramienta que te eche una mano con esta ardua tarea?

Tú tienes los conocimientos, Seidoc te ayuda a con el papeleo.

Seidoc es un lugar en la nube donde podrás almacenar y organizar tu documentación.

Para ver cómo te puede ayudar, voy a poner un ejemplo:

Imagina que tienes una plantilla del modelo 303 (autoliquidación del IVA) y necesitas que el cliente valide el modelo y que confirme que todo esté correcto.

Pasos a dar:

• Lo primero prepara las plantillas que necesites: a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria crea el modelo online . En este caso te descargarías los modelos ya con los datos introducidos y validados por su aplicativo.
• Una vez tengas todos los modelos, en Seidoc, crea una carpeta para almacenar todos los documentos del cliente. Por ejemplo, puedes nombrar la carpeta con el número de CIF o DNI, o el nombre y apellidos de la persona a la que le estés confeccionando los impuestos.
  • Además te recomendaría crear varias subcarpetas:
    Impuestos > 2021 > 1T … 4T <— ¡Así tendrás todo organizado por cada trimestre! 😎
    
• Arrastra y sube toda la documentación a la carpeta del cliente.
• Comparte la carpeta con tu cliente para que valide que todo es correcto o, incluso, si necesitas algún documento, que tu cliente pueda subirlo (ya sabes: arrastrando hasta la carpeta). Esto también es muy útil cuando sacas el borrador de la declaración anual de renta y tiene que validartelo el cliente antes de presentarlo.
• Si ya has finalizado, puedes cerrar el espacio compartido. El cliente ya no tiene por qué acceder, y tú tendrás todos los documentos importantes en tu espacio de Seidoc.

Veámoslo en acción:

Lo bueno es que en Seidoc puedes buscar por el contenido de cada documento, de forma que podrás localizarlo fácilmente y sin quebraderos de cabeza de cómo llamaste la carpeta o cómo puedes localizar un documento concreto.

Como verás Seidoc intenta ser lo más sencillo posible para tí y tu cliente.

¡Dale una oportunidad! Si te animas, puedes empezar a usarlo sin ningún tipo de compromiso desde aquí: https://seidoc.es/